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事件:2019年4月10日,国家能源局发布《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)》(以下称《征求意见稿》)。

平价上网项目优先推进,降低土地相关成本,保障优先消纳和电价。本次《征求意见稿》表示在开展平价上网项目论证和确定2019年度第一批平价上网项目名单之前,各地区暂不组织需国家补贴的风电、光伏发电项目的竞争配置工作。各地区的电力系统要严格落实平价上网项目的电力送出和消纳条件。已核准或者已配置但资源转平价项目享有第一优先级别消纳配置能力;2019年新增平价项目享有第二优先级别消纳配置能力;需要国家补贴的项目排在平价上网项目之后考虑。同时国家能源局要求地方政策降低土地等非技术成本,确定平价上网项目的长期固定电价购售合同,且做好平价项目不参与电力市场化交易的机制衔接。平价上网项目从非技术成本、固定电价和消纳来确保收益,减缓设备厂商降本压力,加快实现平价上网。

核准未开工项目加快开工速度,风电迎来抢装。本次《征求意见稿》表示各地要梳理已核准(备案)在建的风电光伏项目,对已核准(备案)两年内但未开工或者已申请延期但延长期限内仍未开工建设的风电和光伏发电项目予以废止或作为新建项目参与本年度的新建项目竞争性配置。对于风电项目而言,从核准到并网周期较长,2019年大部分在建项目以已核准项目为主。

根据彭博新能源统计,目前国内核准在建的风电项目约为46gw,核准未建项目约为42gw。本次《征求意见稿》将加快核准未建项目的开工速度以避免项目的电价政策被废止,风电行业有望迎来抢装。

平价项目优先启动,竞价项目紧随其后,光伏全年预期未变。本次《征求意见稿》表示各地发改委在4月25日之前上报第一批风、光平价上网名单;对于不具备建设平价项目的地方,在5月31日之前上报竞争性配置办法和工作方案。平价上网项目优先启动有望开启国内光伏市场。根据2月18日,国家能源局召开的2019年光伏电站的管理办法研讨会内容,2019年光伏项目的累计补贴总量或将为一个固定值,2019年的光伏补贴政策或将成为“财政部定补贴规模、发改委定补贴上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模”。当时市场担心已经具备平价条件的项目也会参与集中式和分布式项目的竞价,从而减少真正需要补贴项目的补贴金额。本次平价上网项目先行有望稳定国内竞价项目规模预期。从全年来看,竞争性配置有望充分降低非技术成本,并继续驱动产业链降本,2019年国内新增装机规模有望达到40-45gw。

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风险提示:新能源后续政策不及预期;国内光伏竞价项目启动时间延后,影响国内全年新增装机规模;风电核准未建且过期项目较多,全部转为平价,影响国内风电抢装预期;原材料价格(光伏辅材和风电所需钢材)上涨,影响设备商盈利能力。

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